Selecciona una tasca observable
Busca una tasca repetida amb un resultat que es pugui revisar: classificar documents o localitzar procediments són exemples per explorar. Descriu quina informació rep, quina sortida ha de produir i qui decideix si aquesta sortida és vàlida.
Revisa les dades i els accessos
Identifica quins documents necessita el pilot i si estan actualitzats. No tots els usuaris han d’accedir a la mateixa informació. El disseny ha de respectar els permisos existents i limitar l’ús de dades a allò necessari per al cas triat.
Defineix què no ha de fer l’assistent
Documenta els límits: quines preguntes ha de derivar, quines accions requereixen aprovació i quan ha de reconèixer que no disposa d’informació. Per a respostes documentals, demana referències que permetin contrastar el contingut.
Avalua amb preguntes reals
Prepara exemples correctes, ambigus i fora de l’abast. Revisa els resultats amb les persones que coneixen el procés. Mesura errors i esforç de supervisió, a més del temps estalviat. Utilitza aquestes observacions per decidir el pas següent.